Cases

Resultados queconstruímos juntos

Uma seleção representativa de engajamentos. Todos anonimizados para preservar o sigilo dos clientes.

Suporte e gestão de escritório jurídico
01
IndústriaConsultivo Jurídico

Suporte e gestão de escritório jurídico

Desafio

Equipe jurídica sobrecarregada e rotinas desorganizadas limitavam a atuação estratégica do negócio.

Nosso papel

Apoiamos o cliente no suporte e no gerenciamento do escritório jurídico, organizando rotinas e prioridades.

Resultado

Operação jurídica estruturada, com ganho de eficiência e foco no negócio.

−9%Eficiência jurídica
3Empresas reestruturadas
Captação de capital para expansão
02
ServiçosCapital Raising

Captação de capital para expansão

Desafio

Empresa de serviços em estágio avançado precisava de capital para expansão nacional.

Nosso papel

Estruturamos o instrumento, preparamos materials e conduzimos a abordagem a investidores.

Resultado

Captação concluída em condições favoráveis, preservando a governança dos fundadores.

R$ 40MCapital captado
4Investidores abordados
Processo de venda de controlada
03
VarejoM&A — Sell-side

Processo de venda de controlada

Desafio

Acionistas buscavam saída parcial de unidade de negócio não estratégica.

Nosso papel

Lideramos o processo de venda ponta-a-ponta: valuation, teaser, data room e negociação.

Resultado

Fechamento em valor acima do range inicial, com estrutura de pagamento protegida.

1.4×Múltiplo alvo
90dClosing
Reestruturação de dívida em cenário de crise
04
Cross-sectorSpecial Situation

Reestruturação de dívida em cenário de crise

Desafio

Empresa enfrentava vencimentos concentrados e perda de liquidez.

Nosso papel

Atuamos como mediadores entre empresa e credores, estruturando alongamento e novos termos.

Resultado

Acordo consensual, operação preservada e liquidez restabelecida.

100%Credores aderentes
0Litígios

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